Lettre d’intention non engageante reçue de l’Etat français pour l’acquisition de 100% des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité) d’Atos SE.
Accord de restructuration financière avec les créanciers financiers d’ici juillet 2024 inchangé
- Valeur d’entreprise indicative comprise entre 700 millions et 1 milliard d’euros de la division BDS.
- Démarrage rapide d’une phase de due diligence visant l’émission d’une offre confirmatoire non engageante d’ici à début juin 2024
Révision des paramètres du cadre de restructuration financière présentés le 9 avril 2024 afin de refléter les conditions de marché et les tendances commerciales actuelles :
- 1,1 milliard d’euros de liquidités nécessaires pour financer l’activité sur la période 2024-2025, comparé à 600 millions d’euros annoncés précédemment. Fonds à fournir sous la forme de dette et/ou de capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs tiers
- 300 millions d’euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables et 300 millions d’euros de lignes de garanties bancaires additionnelles (inchangé)
- Profil de notation de crédit cible à BB d’ici 2026, ce qui suppose un levier financier[1] inférieur à 2x d’ici la fin de l’année 2026 et implique une réduction de la dette brute de 3,2 milliards d’euros (contre 2,4 milliards d’euros précédemment)
- Extension de 5 ans des échéances de la dette résiduelle (inchangé)
- Ces paramètres sont basés sur l’ensemble du périmètre d’Atos, qui comprend les actifs Eviden et Tech Foundations (inchangé)
Prolongation au 3 mai 2024 de la date limite de soumission des propositions de refinancement intégrant le besoin de nouvelles liquidités par les parties prenantes existantes d’Atos SE et des investisseurs tiers
- Donnant le temps d’intégrer cette nouvelle information
- Compte tenu des besoins du Groupe, un accord global de restructuration financière entraînera une dilution significative des actionnaires existants
Objectif de parvenir à un accord de restructuration financière avec les créanciers financiers d’ici juillet 2024 inchangé
- Atos a l’intention d’inclure dans cet accord de restructuration financière la prolongation du financement intermédiaire de 450 millions d’euros pour lequel un accord de principe a été conclu et un financement intermédiaire supplémentaire de 350 millions d’euros entre juillet 2024 et la mise en œuvre finale de l’accord de restructuration financière